信用卡改革进入深水区：权益缩水 联名卡停发 属地化管理

  信用卡业务告别过去粗放式的扩张模式，踏上一条注重精细化管理、风险防控与创新驱动的转型之路。今年7月份，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》正式实施，进一步促使信用卡在多方面呈现出显著变化态势。

  在此背景下，南都·湾财社推出“信用卡新知”栏目，深剖行业新变化、新挑战、新机遇，探索信用卡高水平质量的发展新趋势。

  从市场数据分析来看，据2024年上半年A股上市半年报，信用卡行业出现分化。六大国有行信用卡贷款余额总和为37997.03亿元，较2023年年末的36598.94亿元上升3.82%；9家上市股份行中，除浙商银行公布的信用卡消费金融贷款余额较去年末有所上涨外，剩余8家股份行信用卡贷款余额均会降低，8家股份行信用卡贷款余额合计36608.42亿元，较去年末的38641.29亿元下降5.26%。

  从银行动作来看，停发联名卡、关停信用卡分中心，缩减信用卡权益成为部分银行共同的选择。

  新形势下，银行该怎么样调整发展模式？南都·湾财社“信用卡新知”系列报道首篇，聚焦信用卡行业变化，探讨“后信用卡时期”信用卡业务如何转型。

  2024年，部分银行对信用卡中心进行战略层面的调整，关闭信用卡分中心，这一现象在行业内引发广泛关注与讨论。

  11月15日，国家金融监督管理总局青岛监管局发文称，同意华夏银行信用卡中心青岛分中心终止营业。

  这不是今年首次关闭信用卡分中心。今年3月，信用卡中心天津分中心获批终止营业。去年12月，华夏银行信用卡中心广州分中心获批终止营业。这在某种程度上预示着，不到一年时间，华夏银行已关停北京总部外的3家信用卡分中心。

  国有银行也有类似动作。今年7月，国家金融监督管理总局广西监管局发文称，同意交通银行太平洋信用卡中心桂林分中心终止营业，其业务并入桂林分行。

  城商行也不例外。去年7月，蒙商银行信用卡中心呼和浩特分中心终止营业，其业务并入蒙商银行呼和浩特分行信用卡业务部。去年6月，蒙商银行信用卡中心呼伦贝尔分中心也获批终止营业。

  信用卡分中心接二连三关停背后或为节省成本。用益信托研究员喻智在接受南都·湾财社采访时表示，一方面，信用卡市场之间的竞争异常激烈，前期扩张速度过快，导致市场逐渐饱和。在业务模式上，信用卡盈利渠道相对单一，大多分布在在卡费与分期业务。如今，市场上多数信用卡卡费极低，甚至可通过消费抵扣，而分期业务除自身外，与银行开展的小贷、消费贷业务存在竞争关系，进一步压缩了利润空间。

  另一方面，与国外相比，我国互联网支付发展迅猛，水平远超许多国家。这使得信用卡在国内支付体系中并非主流支付方式，民众使用支付宝等互联网支付工具更为普遍。在此背景下，银行信用卡业务面临严峻挑战，整体市场呈现收缩态势，网点布局与发卡量均出现下滑趋势。因此，信用卡分中心的关闭也并非偶然。

  据11月22日央行公布的《2024年第二季度支付体系运行总体情况》，截至今年二季度末，全国信用卡和借贷合一卡7.49亿张，环比下降1.53%。而今年一季度末，国内开立信用卡及借贷合一卡 7.60亿张。这也就从另一方面代表着，仅一个季度，信用卡和借贷合一卡数量就下降了1100万张。

  南都·湾财社记者看出，仅今年11月，就有4家银行停发了5款联名卡或主题卡。

  如，中信银行信用卡中心11月15日发布了重要的公告称，12月31日24时起，停发皇室战争联名信用卡和部落冲突联名信用卡；民生银行信用卡中心11月11日公告称，2025年1月1日起，停发visa2024年巴黎奥运会主题信用卡；平安银行信用卡中心11月8日发布了重要的公告称，将自2025年1月1日起，停止平安由你卡的中超主题系列卡面的新卡销售；邮储银行11月13日发布了重要的公告称，2024年12月31日起，停止“邮掌柜联名信用卡”的新卡发行工作。

  此外，国有行中，中国银行信用卡中心8月30日公告称，自2024年10月15日起，停发18款信用卡，其中包含两款联名卡，3款主题卡。

  农业银行信用卡中心今年共发布5篇关于信用卡停发的公告，共有21款联名信用卡（卡名称中含“联名”字样）被停发。

  信用卡中心9月10日发布了重要的公告称，2024年10月25日（含）起停止发行交通银行中铁网络联名信用卡。此前，该行还曾于7月发布了重要的公告称，停发王者荣耀职业联赛主题信用卡系列新产品之王者荣耀KPL之梦泪韩信卡等系列产品。

  此外，素来被称为“卡王”的招商银行也逃不过停发部分信用卡的命运。8月15日信用卡中心发布了重要的公告，自2024年10月16日（含）起，该行将停止部分信用卡的申请受理，存量卡在有效期内仍可正常使用并享受对应权益。记者看出，共14款信用卡被停发，其中包含10款联名卡。

  对于前述联名卡停发的原因，多家银行在公告中提到“因业务调整”“信用卡产品策略调整”“合约到期”等表述。

  业内人士认为，控制成本或是停发联名信用卡的一大原因。有观点称，如果联名卡的发行成本比较高，而持卡人活跃度、消费额度等未能满足银行的盈利要求，银行可能会选择停发以控制成本。

  临近年底，各大银行纷纷开始调整新一年的信用卡权益。11月13日，建设银行发布《2025年高端信用卡权益及活动内容公告》，从2025年1月1日起，旗下全部6款高端信用卡，不再享受建行指定国内机场贵宾厅服务，同时4款取消汽车道路救援服务，其中3款取消全球医疗救援及国际旅游援助服务。

  11月15日，浦发银行也发布了《关于发布2025年一季度高端信用卡权益活动的公告》，与去年同期发布的《2024年高端信用卡权益活动的公告》相比，权益缩水变化不大。

  主要变化在于，取消或调降了野兽派礼品兑换权益及缤纷文旅、游乐园、文化馆服务，境外消费返现等。

  如，浦发美国运通超白金信用卡，此前主卡最多领取6次境外消费消费10%返现权益，主附卡累计消费返现上限为1000块钱/次，最高6000元/年。调整后缩水为，一季度可领取1次境外线%返现权益，主附卡累计消费返现上限1000块钱/次。

  事实上，今年以来信用卡权益调整已不是新鲜事。据南都·湾财社记者此前统计，2024年以来，已有至少8家银行曾调整信用卡相关权益，权益调整类型涉及出行服务、商超及饮品消费优惠、娱乐平台会员和保险服务等。其中不乏一些信用卡权益出现“缩水”。

  信用卡权益的收缩与银行盈利效果或有直接联系。喻智告诉南都·湾财社记者：“信用卡权益出现诸多变化，归根结底是其利润空间存在限制。从银行年报便能发现，信用卡业务板块的收入并非十分突出。就我个人的推测而言，前几年银行在贷款业务上增长乏力，国家长期倡导降低融资成本，使得银行信贷业务开展难度加大。当时银行将信用卡业务，尤其是其中的消费分期等视为新的利润增长点，因其收益相比来说较高。然而如今形势发生转变，许多持有小贷牌照的公司以及消费金融公司纷纷涌入市场，它们的经营成本逐渐降低，银行在这一领域的竞争优势不再明显，业务开展难以盈利，自然会在业务布局上进行收缩调整。”

  新格局下，信用卡行业如何调整自身发展模式以更好地应对“精耕细作”下的新时代？

  招联首席研究员董希淼对南都·湾财社记者表示，银行应加快转变理念，调整信用卡业务发展的策略，优化发展模式，为持卡人提供息费和额度适中、特色鲜明的信用卡产品，提升居民消费意愿和能力，助力提振消费、扩大内需。

  他还认为，中小银行应广交友、广结盟，实现优势互补，在符合信用卡新规的前提下，创新推出符合市场需求、多方合作共赢的联名信用卡，提升产品吸引力。

  此外，在风险管理方面，应建立“以客户为中心”的风险监测体系，匹配差异化风险管控措施，构建早期预警模型，完善风险退出机制，结合实际运行效果不断迭代升级；同时，丰富信用卡不良资产处置手段。